Der Gelehrte Faust ist umfassend gebildet, findet aber keine Erfüllung. Verzweifelt sucht er Sinn im Leben, will in neue Sphären vordringen. Als er dem jungen, naiven Gretchen begegnet, glauben beide an die große Liebe und an Erfüllung. Mephisto weilt stets an Fausts Seite und fädelt ein Stelldichein ein. Doch Faust verlässt Gretchen für seine Sinnsuche. Die junge Frau zerbricht, tötet das gemeinsame Kind und landet im Kerker.