"Simsalabim" und "Hokuspokus" - ja, die kleine Hexe muss noch etwas üben. Nicht jeder Zauberspruch gelingt. Aber ihr Freund, der Rabe Abraxas, ist zuversichtlich. Erst 127 Jahre jung, wird die kleine Hexe das Zaubern schon noch lernen. In dem Alter darf sie nicht einmal bei der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mit den anderen Hexen mittanzen. Sie will trotzdem hin, heimlich am Rand dabei sein. Der Vorhang öffnet sich, und schon ist das Publikum mittendrin in der Walpurgisnacht mit drei wuchtig kostümierten und tanzenden Hexen und dazu einer Oberhexe wie ein Wurzelwerk.